講述了辛巴達航行到查納克去，想請卡西姆王子答應娶他的妹妹法拉；可是卡西姆已經(jīng)被他們邪惡的繼母賽諾瑟亞用符咒鎮(zhèn)住了，王子被邪惡的女巫用巫術變成了一只猴子，辛巴達為了使王子恢復人類形態(tài)并讓王子能及時趕上加冕對付其繼母，首先要破那個女巫符咒，辛巴達于是展開了一項前所未有過的航程；在途中，他必須對付邪惡的女巫，以及她的兒子和他們的魔法，和幾個很難看的的動物。他遇見不少怪物，并且和它們交戰(zhàn)。