女保鏢巴爾莎和皇太子查古穆再次共同踏上旅途。曾在巴爾莎的保護(hù)下活下來(lái)的小男孩，在艱辛的旅程中，長(zhǎng)成了偉大的皇太子。兩人來(lái)到了巴爾莎的故鄉(xiāng)砍巴爾王國(guó)。在美麗而嚴(yán)酷的大自然中，巴爾莎揭開(kāi)了埋藏在王國(guó)深處的陰謀。另一方面，新尤古國(guó)遭到塔魯修帝國(guó)攻擊，查古穆為了拯救瀕死的新尤古國(guó)，與羅塔王國(guó)及砍巴爾王國(guó)結(jié)城同盟歸來(lái)逆轉(zhuǎn)了形勢(shì)。北方諸國(guó)蠢蠢欲動(dòng)，查古穆與父王的對(duì)決一觸即發(fā)。巴爾莎全力尋找成為戰(zhàn)爭(zhēng)犧牲品的湯達(dá)，終于與重傷的湯達(dá)重逢，但卻一起被塔魯修軍隊(duì)俘獲。于是，查古穆來(lái)到塔魯修大軍的營(yíng)地。塔魯修帝國(guó)的拉爾魯王子和查古穆巴爾莎展開(kāi)面對(duì)面交鋒。就在這時(shí)，天搖地動(dòng)，金色的鳥從天而降...