南宋初年，全真派大俠丘處機（周浩東 飾）結識兩位忠良之后楊鐵心（丁海峰 飾）與郭嘯天，兩位的內人都已懷孕，丘處機為尚未出生的孩子取名楊康與郭靖，借以紀念“靖康之變”。不料丘處機為兩家人招來殺身之禍，郭嘯天身亡，楊鐵心重傷，妻子包惜弱（何晴 飾）被擄走。成年后的楊康（周杰 飾）在金王府長大，認了完顏洪烈（鮑大志 飾）做父親，天資聰明。而郭靖（李亞鵬 飾）留在了大漠，被母親李萍（呂麗萍 飾）撫養(yǎng)長大，雖然天資愚笨，但卻有江南六怪的悉心教導，得到鐵木真（巴森 飾）的賞識，并把女兒華箏（阿斯茹 飾）許配給他。可是