Jake對自己將進入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他說了他們各自如夢魘般的初三生活，這讓事情變得更糟。那些故事對Jake產生了很大的負面影響，以至于在上學的第一天他就從校車上下來，逃回家躲起來。最終，Charlie和 Alan意識到他們告訴Jake的那些故事是他們自己的擔憂，而卻把這些擔憂傳遞給Jake 。他們倆決定教會Jake如何應對自己的恐懼，但是事情卻沒有像他們計劃的那般。Charlie猶豫著跟Evelyn出去，卻驚喜地發(fā)現(xiàn)她擁有一家大公司。在那里Charlie身處于一大堆美艷的富婆中。