故事發(fā)生在20世紀(jì)民國年間，鏢師關(guān)寧（焦恩俊 飾）與水云（苗圃 飾）真心相愛。因意外水云腹中胎兒不幸夭折，并從此不能生育，為傳宗接代關(guān)寧找了另一個能為其延續(xù)香火的女人羅玉（王宇婕 飾），萬念俱灰的水云回到了水云寨。師爺（于東江 飾）是關(guān)寧最信任的幕僚，但他卻是個見利忘義的小人，為竊取國寶不惜嫁禍出生入死的兄弟高德全，并殺害了其全家老小。羅玉深愛著關(guān)寧，而關(guān)寧心中念念不忘的卻是棄他而去的水云，這讓羅玉妒火中燒，時時想對其除之而后快。真漢子王二刀（趙燕郭彰 飾）對關(guān)寧忠心耿耿，他因不愿兄弟間為貪國寶內(nèi)斗撕殺，主動替主出頭，不料卻命喪黃泉……