一個由催眠師沃格勒率領(lǐng)的劇團(tuán)在前往斯德哥爾摩途中的一個小鎮(zhèn)上，被當(dāng)?shù)氐木炀珠L和相關(guān)人等扣留盤查，他們被勒令要當(dāng)眾表演魔術(shù)，以驗(yàn)證是否存在超自然現(xiàn)象。結(jié)果他們的耍寶把戲露餡，但在逗留過程中他們卻經(jīng)歷了許多意想不到的奇遇和變化，最終劇團(tuán)受到國王的召見而重新上路。