菲奧里（珍妮·考特尼 Jeni Courtney 飾）在很小的時候就失去了母親，一直和祖父過著相依為命的生活。關于菲奧里的家族一直流傳著一個傳說，他們的祖先萊姆（Gerald Rooney 飾）在羅恩島遇見了一只水妖，當水妖褪下了妖怪的皮囊后，里面走出的是一位美麗的女孩諾拉。萊姆藏起了水妖的皮，和諾拉墜入了情網(wǎng)，兩人結婚后生下了好幾個孩子。　　有一天，諾拉發(fā)現(xiàn)了被丈夫藏起來的皮，于是她決定要返回大海，而之后漫長的歲月里，萊姆家族里總會出現(xiàn)一個黑頭發(fā)的男孩，這一代，這個黑頭發(fā)的男孩是菲奧里的弟弟吉米（Dave Duffy 飾），而吉米在很小的時候就被卷入大海失蹤了。再度登上羅恩島，菲奧里發(fā)現(xiàn)島上有人類居住的痕跡