公元700年左右，正義的魔法師默林（James A. Stephens 飾）帶領(lǐng)徒弟巴爾薩澤（尼古拉斯·凱奇 Nicolas Cage 飾）、維蘿妮卡（莫妮卡·貝魯奇 Monica Bellucci 飾）、霍瓦斯與邪惡的女巫莫戛娜·洛菲（Alice Krige 飾）展開(kāi)抗?fàn)?。維蘿妮卡為了封住女巫，而將莫戛娜的靈魂吞入自己的體內(nèi)，并由巴爾薩澤將她們封印在玩偶中。默林死前，將一枚龍指環(huán)交給巴爾薩澤，囑托他尋找默林英雄，將莫戛娜徹底消滅。此后的歲月里，巴爾薩澤走遍世界各地尋找默林英雄，卻始終一無(wú)所獲，直到他來(lái)到美國(guó)紐約。　　公元2000年，四年級(jí)小學(xué)生戴夫在紐約一間魔法店宿命地邂逅了巴爾薩澤，并得到龍指環(huán)的肯定。期間，他無(wú)意中釋放了邪惡的霍瓦斯，引發(fā)一場(chǎng)巨大的混亂，戴夫也被同學(xué)們認(rèn)為精神錯(cuò)亂。轉(zhuǎn)眼十年，戴夫（Jay Baruchel 飾）已成長(zhǎng)為帥氣青年。童年的遭遇恍如一場(chǎng)噩夢(mèng)，卻在十年后再次襲來(lái)，他不得不遵照命運(yùn)的指引，與女巫展開(kāi)最后的抗?fàn)帯?