上海蘇州河上，用摩托車替人送貨的馬達(dá)（賈宏聲）接下送接純真少女牡丹（周迅）的活，兩人相處時(shí)，牡丹愛上馬達(dá)，但就在她決定把終身托付給對(duì)方時(shí)，馬達(dá)財(cái)迷心竅聯(lián)合黑道朋友綁架了她，令牡丹心灰意冷跳進(jìn)蘇州河里。臨跳前，牡丹丟下會(huì)變成美人魚再尋馬達(dá)的話。