此片可以看作是文德斯《事物的狀態(tài)》的續(xù)集。前集中的導演弗里德里希（帕特里克·波查 Patrick Bauchau 飾）在本片中去里斯本拍攝素材，他邀請電影收音師菲利普（魯?shù)细瘛じ８窭?Rüdiger Vogler 飾）幫自己的默片收集聲音。菲利浦接到邀請明信片之后，依約趕往里斯本，卻找不到弗里德里希的蹤跡，只發(fā)現(xiàn)他留下的一些神秘線索。根據(jù)導演留下的一段關于里斯本某個小鎮(zhèn)的菲林，菲利普前去該地方收集聲音。他穿越在大街小巷，記錄下各種聲音。在里斯本游蕩期間，他結(jié)識一位電影插曲演唱女歌手，生活自此增添了些許情調(diào)。影片最后，他找到了弗里德里希，了解到導演離走的原因：面對商業(yè)影像的沖擊，導演已經(jīng)對影像感到麻木，無法再找到拍攝的靈感與激情，于是發(fā)明了一種盲拍手法，將攝影機架在肩上，自己隨意走動，任憑鏡頭記錄所到之處的影像，他認為這種記錄才是忠實地記錄一個地方，是客觀和真實的。