抗日戰(zhàn)爭時期，內(nèi)蒙古草原上的青年獵手胡合（恩和森 飾）、加米揚(yáng)和張玉喜（張巨光 飾）因打擊日寇被蒙奸官布逮捕。張玉喜在越獄時被打傷，他臨死前要胡合去加入游擊隊(duì)，并將女兒小玲托付給他。胡合將小玲交給母親，忍痛辭別懷孕的妻子秀芝，上了大青山。秀芝也被迫離開草原，與丈夫失去聯(lián)系。十多年后，草原解放，胡合回到家鄉(xiāng)擔(dān)任區(qū)委書記。小玲在胡合的母親死后由拉西寧布（朝魯 飾）撫養(yǎng)成人，并改名娜布其（柏瑞桐 飾）。地質(zhì)勘探隊(duì)來到大青山，娜布其和胡合的義子關(guān)其卡積極要求參加勘探工作。官布的兒子、壞分子道爾吉（喬鹿 飾）挑撥拉西寧布反對開采白云鄂博。胡合和加米揚(yáng)對他進(jìn)行耐心的勸說，但拉西寧布不肯接受。秀芝的兒子當(dāng)了胡合的司機(jī)，父子相見卻不相識。