19世紀(jì)末葉，北京城內(nèi)一豪華住宅，帝國(guó)公使夫人安娜正與英使翻譯查爾斯幽會(huì)。查爾斯得知安娜即將隨夫回國(guó)，要她一同私奔，遠(yuǎn)赴英倫。這時(shí)，房東來(lái)報(bào)，帝國(guó)公使館武官別里科夫前來(lái)捉奸，已進(jìn)院落。二人從后門逃走，別里科夫窮追不舍。一伙乞丐賣藝求賞，阻止了武官，等他再追時(shí)，發(fā)現(xiàn)二人已經(jīng)不見(jiàn)。安娜得一位中國(guó)公子哥兒相救進(jìn)入王府，卻發(fā)現(xiàn)公子哥兒原來(lái)是一個(gè)美貌少女。她剛準(zhǔn)備回公使館，適逢王爺歸來(lái)，原來(lái)王爺就是混跡于丐幫的黑衣神人，他驚艷于安娜的美貌。別里科夫以安娜幽會(huì)時(shí)遺失的寶石墜兒相要挾，查爾斯劍下受辱。在帝國(guó)公使阿爾昔金的告別假面舞會(huì)上，公子打扮的文瑞為抗婚求查爾斯弄赴英國(guó)的護(hù)照；別里科夫伺機(jī)向查爾斯尋釁；查爾斯欲約安娜私奔；王爺化裝獵美。一時(shí)危機(jī)四伏。第二日晚，帝國(guó)公使夫婦赴日公使館。日公使伊滕出門迎接時(shí)，只有公使阿爾卡金，公使夫人失蹤，造成驚動(dòng)京城的一樁公案。別里科夫奔到查爾斯和安娜幽會(huì)地點(diǎn)，卻撞上了王府的“公子”，狀極狼狽。日、英、法、美諸國(guó)公使照會(huì)清政府，保護(hù)外國(guó)人，從速破案。查爾斯懷疑是帝國(guó)陰謀，潛入帝國(guó)使館查找線索，被阿爾卡金鎖進(jìn)暗室。格格文瑞求王爺打探公使夫人消息，卻在府內(nèi)后花園發(fā)現(xiàn)了安娜尸體，驚詫不已。別里科夫向帝國(guó)皇帝告公使耽誤公事，公使惶惶不安。這時(shí)，剛運(yùn)來(lái)裝古董的木箱內(nèi)冒出安娜幽靈，他被嚇得魂不附體，向安娜畫像懺悔，不該為了得到中國(guó)古畫，毒死安娜。一直被關(guān)的查爾斯聽(tīng)后氣憤已極，拔槍欲給情人報(bào)仇，安娜的“幽靈”忽至，查爾斯奪門而逃。別里科夫聞聲前來(lái)，與幽靈交戰(zhàn)，幽靈受傷。查爾斯把幽靈救回王府，發(fā)現(xiàn)幽靈是格格文瑞所扮。文瑞以此計(jì)搶回古畫，死尸也被送走。王爺進(jìn)宮請(qǐng)罪。為救哥哥性命，文瑞派人帶畫追去。