馬自樂23歲，其貌不揚(yáng)，因父母離異，被迫獨(dú)立謀生，為牙膏廠做廣告宣傳。歌舞是他唯一的樂趣，但幾次報(bào)考歌舞劇團(tuán)都因外形欠佳被拒之門外。馬自樂不甘心，穿著朋友的大西裝、后跟很高的皮鞋在朋友的陪同下再次投考。一進(jìn)考場(chǎng)，主考老師魯夫子就對(duì)他一身不協(xié)調(diào)的打扮極為反感，有意出他洋相，讓他跳一段牙膏廣告舞。馬自樂被激怒，揀起掉在地下的鞋跟砸碎一面大鏡子逃出考場(chǎng)，無意間闖到舞臺(tái)上。竟在臺(tái)上載歌載舞起來。運(yùn)動(dòng)健將許飛來歌舞團(tuán)找妹妹紅歌星彤丹，見到這別具一格的表演。經(jīng)過交談，他認(rèn)為馬自樂很有才華，只是缺少機(jī)遇，便有意介紹他認(rèn)識(shí)彤丹，想讓彤丹幫他找到施展才華的機(jī)會(huì)，同時(shí)也希望他能幫助彤丹克服驕傲自大的毛病。彤丹自認(rèn)為是歌壇皇后，對(duì)馬自樂盛氣凌人。盲目驕傲使她在一次大獎(jiǎng)賽中失敗，傷心地躲在公園里出神。馬自樂用激將法使她從苦悶中擺脫出來。從此，彤丹改變了對(duì)馬自樂的態(tài)度，對(duì)他自強(qiáng)自立的精神非常欽佩。她帶著馬自樂去找魯夫子，想憑自己臺(tái)柱的身份和魯夫子對(duì)她特有的感情讓魯夫子允許馬自樂參加劇團(tuán)主辦的大型演唱會(huì)。不想魯夫子堅(jiān)決不接受、軟硬不吃。彤丹說服了劇團(tuán)有關(guān)人員，準(zhǔn)備讓馬自樂出其不意地出現(xiàn)在舞臺(tái)上。魯夫子略有察覺，演出當(dāng)天，他坐守后臺(tái)，巡查嚴(yán)緊。意識(shí)到自己即將失去彤丹，他顯得越發(fā)不近人情。馬自樂終于被發(fā)現(xiàn)，在魯夫子言語侮辱下憤而離去。彤丹只好含淚登臺(tái)。哽咽中，她唱不下去了。忽然觀眾席上傳來了美妙的歌聲，滿座歡呼——馬自樂又回來了。他在觀眾熱烈的歡呼聲中步上舞臺(tái)。魯夫子只好虛偽地向觀眾宣布馬自樂是劇團(tuán)最新推出的天皇巨星。激動(dòng)的彤丹和馬自樂在化裝間里緊緊擁抱。