故事發(fā)生在1945年的陪都重慶。國民黨特訓(xùn)班學(xué)生許忠義（沙溢 飾）因留級奉命進(jìn)入沈陽的軍統(tǒng)組織，他的任務(wù)是打入中共部隊做臥底，軍統(tǒng)沈陽站特務(wù)頭子陳明（趙純陽 飾）不明就里，對許的突返東北心存疑慮，許忠義設(shè)局巧妙地化解了陳的猜疑。由于許忠義當(dāng)年是被迫加入軍統(tǒng)組織，逐漸被共產(chǎn)黨仁義精神教化，最終向我黨自首，經(jīng)過對他嚴(yán)格考查，黨決定讓他在敵人內(nèi)部為我黨發(fā)揮作用。投誠的許忠義利用敵人連吃敗仗的厭戰(zhàn)心理，在其內(nèi)部分化瓦解，并為我軍提供了大量急需的軍用物資。原先他在軍統(tǒng)的老對手齊公子（曹炳琨 飾）來到沈陽，帶來了上峰擬定的“滲透”行動方案，許忠義深知山雨欲來……