齊什（約克·亞赫羅 Jouko Ahola 飾）是出生在一個(gè)猶太家庭中的平凡的男孩，成年后，他只身一人前往大都市謀生，進(jìn)入了一家夜間劇場(chǎng)工作。劇場(chǎng)的老板豪森（蒂姆·羅斯 Tim Roth 飾）是一名投機(jī)分子，他敏感的察覺(jué)到了政局的變化，預(yù)感到納粹份子的蠢蠢欲動(dòng)，于是開(kāi)始在劇場(chǎng)里安排上演一些贊美納粹和描繪納粹統(tǒng)治下未來(lái)圖景的劇目，深得德國(guó)人的歡迎。