1920年，英國(guó)總督斯科特和他的妻子凱瑟琳訪問阿迪拉巴德的一個(gè)部落，并強(qiáng)行帶走了部落里歌唱天賦異稟的小女孩瑪莉，部落的保護(hù)者比姆（小老虎 飾演）為了救回瑪莉，偽裝成穆斯林。斯科特得知消息后，總督府的底層衛(wèi)兵拉朱（拉姆·查蘭·特哈 飾演）為了升職也同時(shí)為了完成他父親遺愿和他對(duì)部落承諾，主動(dòng)請(qǐng)?jiān)缸约嚎梢詫⒈饶反?。比姆和拉朱因共同拯救了一個(gè)差點(diǎn)葬身火海的小男孩而巧遇，他們并不認(rèn)識(shí)對(duì)方，然而兩人也隱藏了自己的真實(shí)身份，相互聯(lián)系，成為摯友。拉朱在一次調(diào)查中發(fā)現(xiàn)自己的摯友就是總督要逮捕的比姆，他一邊是承載了父親的遺愿和整個(gè)部落的承諾，一邊是自己的摯友，他該如何抉擇…..