福爾摩斯因?yàn)檫^(guò)分的寂寞，整日注射可卡因，他的好友華生醫(yī)生強(qiáng)烈反對(duì)他這樣摧殘自己的身體。一天，福爾摩斯接到一封神秘的請(qǐng)?zhí)?，邀他去觀看蘇聯(lián)芭蕾舞。芭蕾舞演員彼得洛娃，希望和福爾摩斯結(jié)合，因?yàn)樗胍獋€(gè)孩子，還希望孩子父親的智能與她的資麗能造就個(gè)好孩子。福爾摩斯婉言謝絕。幾天后，福爾摩斯收到一件奇怪的包裹，里面是在一個(gè)被人從泰晤士河中救起的患有健忘癥的女人手里找到的，一張寫有福爾摩斯住址的紙條。