遙遠(yuǎn)的黑暗世紀(jì)，柯文諾斯的子孫一分為二。血族在維多（比利·奈伊 Bill Nighy 飾）的領(lǐng)導(dǎo)下獨行天下，強(qiáng)大的吸血兵團(tuán)壓制極具傳染性且無法進(jìn)化成人的殘暴狼族。直到某天，一個神奇的生命誕生，改變了這兩個家族的命運(yùn)。一只母狼誕下有著人類外表的狼人路西安（麥克·辛 Michael Sheen 飾），維多窺見狼人身體內(nèi)的強(qiáng)大實力，于是對其大量繁殖，并將狼人納為服務(wù)血族的奴隸。奴隸的苦難永無終結(jié)，而在這一過程中路西安還冒天下之大不韙與維多的女兒桑雅（羅娜·邁特拉 Rhona Mitra 飾）偷偷相戀。