反黑組警長(zhǎng)肥沙（林雪 飾），不慎丟失手槍。這件事非同小可，如果手槍被匪徒用去行兇，肥沙將大禍臨頭。PTU（警察機(jī)動(dòng)部隊(duì)）警官何文展（任達(dá)華 飾）出于義氣，答應(yīng)一定會(huì)在天亮之前尋回手槍?zhuān)瑤酌窒麻_(kāi)展了尋槍行動(dòng)。另一方面，卻在橫生枝節(jié)：警員Kat（邵美琪 飾）死守紀(jì)律，堅(jiān)持要將此事匯報(bào)上級(jí)處理；而在同一晚，CID的Madam張（黃卓玲 飾）在接手一單黑社會(huì)謀殺案時(shí)，懷疑肥沙與黑社會(huì)有染，由此與PTU發(fā)生意見(jiàn)分歧。人與人，部門(mén)與部門(mén)之間的矛盾、爭(zhēng)斗和角力，在夜幕中徐徐拉開(kāi)。而第二天清早，揭曉的真相，原來(lái)都在他們的意料之外…